20 Tahun setelah bom misterius meledak di atas langit empat kota, kota Q, S, T dan W, menjadi kota dengan 1001 fenomena langit.
Lisbeth adalah siswi biasa kelas 1 SMK yang menyukai teman sekelasnya, Leon yang seorang "Lumiere". Adalah mereka yang bermutasi dari efek bom misterius dengan ciri warna mata berbeda dan IQ tinggi.
Ia menjalani hari - harinya tanpa teman dan berbicara dengan dirinya sendiri. Suatu hari ia bisa berbicara dengan Leon dan Theo seperti teman akrab. Di saat bersamaan sebuah bom meledak di antara mereka. Semua petunjuk mengarah pada "Actors". Sebutan untuk para Lumiere yang memiliki kekuatan khusus yang kemudian memberontak menjadi teroris.
J dan kakaknya Lisbeth, Elizabeth adalah polisi yang mengurus kasus Actors.
Mereka mendapat surat ancaman dari actors yang menyebut dirinya "116Lv".
Sementara Lisbeth menjalani kehidupan sekolahnya, ia merasakan banyak keanehan terjadi di sekitarnya. Saat berusaha mengungkap apa di balik perilaku aneh si wakil ketua kelas, banyak rahasia terbongkar. Tentang identitas Leon dan Theo sebenarnya. Soal siapa Actors, Screenwriter dan sisi gelap kota di balik peristiwa bom 20 tahun lalu.